Due Diligence Prüfungen

Welche Vorteile bietet Ihnen eine Due Diligence Prüfung im Allgemeinen?

Eine sorgfältige Unternehmensprüfung (Due Diligence Prüfung) im Rahmen einer Transaktion bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Unabhängig davon, ob Sie sich auf der Käuferseite (Buy-Side Due Diligence) oder Verkäuferseite (Vendor-Side Due Diligence) befinden, werden Sie mit Hilfe einer Due Diligence Prüfung unter anderem von folgenden Aspekten profitieren:

  • Beschleunigung und Kontrolle des Transaktionsprozesses
  • Minimale Störung Ihres Tagesgeschäfts durch geringere intern gebundene Ressourcen
  • Möglichkeit einer größeren Ansprache von potenziellen Bietern
  • Bedarfsgerechte und entscheidungsorientierte Informationsaufbereitung
  • Kontrolle des Informationsflusses und gezielte Steuerung der Informationstiefe
  • Risikoreduktion durch die Verifizierung von wirtschaftlichen Daten und Planungen
  • Vermeidung von Überraschungen, die den Wert beeinträchtigen könnten
  • Wahrung der Vertraulichkeit
  • Höhere Transaktionssicherheit

Warum für Sie als Käufer eine Due Diligence Prüfung grundlegend ist?

Auch wenn ein Übernahmekandidat auf den ersten Blick attraktiv erscheint und die ersten Verhandlungen positiv verlaufen, sollten Sie das Zielobjekt immer auf Herz und Nieren überprüfen. Hinter jeder schönen Fassade können sich Risiken verbergen, die ohne eingehende Prüfung nicht zu sehen sind. Damit Sie keine bösen Überraschungen erleben, überprüfen wir Ihr Zielunternehmen auf zentrale Fragen hin und gehen gezielt ins Detail.

Unser Fokus liegt auf der Financial und Commercial Due Diligence. Auch wenn jede Prüfung einen spezifischen Analysefokus hat, setzen wir im Allgemeinen folgende Schwerpunkte:

  • Identifizierung wesentlicher Transaktionsprobleme und potenzieller Deal-Breaker
  • Marktpotenzial- und Marktwachstumsanalysen
  • Analyse von Wettbewerbern und Kunden
  • Analyse von Gewinntreibern und zentraler operativer Kennzahlen
  • Untersuchung von Synergieeffekten
  • Analyse des Working Capital im Hinblick auf Saisonalitäten und Verbesserungspotenziale
  • Analyse der Investitionen und Identifikationen von Investitionsstaus (capex shortfall)
  • Plausibilisierung der Planung bzw. des Business Plans
  • Beurteilung des Management Reportings und Abstimmung der Zahlenbasis
  • Unterstützung der Verhandlungsposition und Mitwirkung bei der Abfassung des Kaufvertrags
  • Unterstützung bei der Definition der Kaufpreisanpassungen (SPA-Beratung)

Die Due Diligence schafft eine wertvolle Grundlage für die Unternehmensbewertung und Ihr Bewertungsmodell. Darüber hinaus ist sie Basis für die weiteren Verhandlungen mit dem Verkäufer, wenn es um die Bestimmung des Kaufpreises und Gestaltung des Kaufvertrages geht.

Sind Sie kurz vor der Übernahme eines anderen Unternehmens? Brauchen Sie in diesem Zusammenhang Unterstützung? Dann kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich hier.

Warum sollte aber auch ein Verkäufer eine Due Diligence Prüfung in Erwägung ziehen?

Wenn Sie umgekehrt Ihr Unternehmen oder Teile davon verkaufen möchten, sollten Sie einem potenziellen Käufer Ihr Unternehmen so schmackhaft wie möglich machen. Dies erfordert jedoch eine angemessene Vorbereitung und Bereitstellung von Informationen, damit Sie am Ende Ihr Unternehmen mit Erfolg verkaufen.

Durch unsere wertvolle Expertise können Sie sicher sein, dass wir Ihr Zielunternehmen im Rahmen einer Due Diligence schmackhaft machen und Sie darüber hinaus Ihre eigenen Ressourcen schonen bzw. den Fokus auf Ihr Tagesgeschäft legen können. Im Einzelnen unterstützen wir Sie beispielsweise bei

  • der Aufbereitung der Finanzdaten für das Informationsmemorandum und den Datenraum
  • der Koordinierung potenzieller Käufer
  • der Beantwortung von Fragen der Käufer
  • der Hinterfragung kritischer Annahmen im Rahmen Ihrer Planung
  • der Verhandlung mit potenziellen Käufern und der Abfassung des Kaufvertrags
  • der Definition der Kaufpreisanpassungen (SPA-Beratung)

Überlegen Sie gerade, Ihr Unternehmen oder Teile davon zu verkaufen? Dann kontaktieren Sie uns ganz unverbindlich hier.